롯데케미칼 · 기업 분석
사업재편계획 제출 관련 코멘트
발행 당시 목표가100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약사업재편계획 제출 관련 코멘트로 합병 법인에 대한 지분율은 현재 40:60에서 향후 50:50으로 조정될 계획이며, 산업통상부 승인은 2025년 12월 중 이뤄지고 1Q26에는 공정위 사전심사 결과로 본심사는 갈음될 것이며 산자부 및 금융권과의 금융 관련 혜택 논의도 실사를 거쳐 해당 시점에 완결될 전망이다. 2026년 중반 생산 감축 본격화가 예상되며 대산 110만톤(기존), HD현대케미칼 85만톤(기존) 두 설비 중 하나에 대한 가동중단 가능성 언급이 있다. 3Q25 매출액 4,786.1; 영업이익 -132.6; 순이익 -118.0이다. 2023~2027F 기간 매출은 19,946.4 20,430.4 18,951.8 20,696.1 21,382.4(십억원), 영업이익은 (347.7) (894.1) (688.7) (76.8) 282.1(십억원)으로 2026F 흑자전환이 예상된다.
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AI 추출- - 합병 법인 지분율이 현재 40:60에서 향후 50:50으로 조정될 계획이며, 산업부 승인과 공정위 사전심사가 향후 촉매로 작용할 가능성이 있다.
- - 2025년 12월 산업부 승인, 1Q26에는 공정위 사전심사 결과로 본심사가 갈음될 전망이며 산자부 및 금융권의 금융 관련 혜택 논의 실사도 해당 시점에 완결될 예정이다.
- - 2026년 중반 생산 감축이 본격화될 가능성과 함께 대산 110만톤(기존), HD현대케미칼 85만톤(기존) 두 설비 중 하나의 가동중단 가능성이 언급된다.
- - 3Q25 매출액 4,786.1; 영업이익 -132.6; 순이익 -118.0로 적자 구조가 확인된다.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데케미칼 011170
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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