K-원전 생태계 확산에 따른 전방위적 수혜

3Q25 매출액 811억원(+21.9% YoY), 영업이익 101억원(+348.8% YoY)으로 실적이 견조한 흐름을 이어갔다. 하반기에는 Overhaul에 집중되며 실적 회복 흐름이 이어질 전망이고, 하반기 총 6건 수준의 국내외 원자력 발전소에 대한 계획예방정비 공사가 매출로 인식될 예정이다. 자회사 수산이앤에스의 PLC 수주 잔고의 매출 인식도 본격적으로 진행 중이며, PLC 매출 인식으로 800억원을 상회하는 매출액을 기록했다. 25F 매출액 3,348억원(+5.7% YoY)과 영업이익 447억원(+2.8% YoY)을 전망한다. 해외 정비 프로젝트 확대에 따라 리레이팅 기대가 있으며, 국내 원자력 생태계 해외 확대에 따른 다변화가 진행 중이고 투자의견 및 목표주가 역시 유지되었다.

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• - 3Q25 실적은 매출액 811억원(+21.9% YoY)과 영업이익 101억원(+348.8% YoY)로 견조한 흐름을 확인한다.
• - 하반기 Overhaul 집중과 6건 규모의 국내외 원자력 발전소 계획예방정비 매출 인식으로 실적 회복이 예상된다.
• - PLC 매출 인식으로 800억원대를 상회하는 매출을 기록하며 자회사 수산이앤에스의 수주잔고 매출화가 본격화된다.
• - 25F 매출액 3,348억원(+5.7% YoY)과 영업이익 447억원(+2.8% YoY) 전망이 제시된다.
• - 해외 정비 프로젝트 확대에 따른 리레이팅 기대와 국내 원자력 생태계 해외 확대에 따른 다변화 및 투자의견/목표주가의 유지가 확인된다.