주어진 상황에 최선을 다하다 보면

3분기 매출총이익 2,483억원(+4.4%yoy)과 영업이익 513억원(+11.8%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회했다. 본사 매출총익 552억원(+10.5%yoy)과 자회사 턴어라운드 효과로 외형이 성장했고, 해외자회사 매출은 1,933억원(+2.7%yoy)으로 성장세를 지속했다. 미주(+2.0%yoy) 감소에도 유럽(+15.7%yoy) 증가가 계열 브랜딩 캠페인 확대에 힘을 실었다. 미국 관세 영향 가능성은 배제할 수 없지만, 내년 북중미 월드컵 및 CES 규모 확대를 통한 견조한 캡티브 물량 지속 기대와 비계열 신규 광고주 확대 및 비용 통제를 통한 수익성 중심 성장세가 이어질 것으로 보인다.

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• - 3Q 실적이 시장 컨센서스를 상회했고 외형과 수익성의 동시 개선이 확인되었다.
• - 본사 매출총익 및 자회사 턴어라운드로 외형 확장을 견인했다.
• - 해외자회사 매출이 성장했고 유럽의 강한 브랜딩 캠페인으로 성장 지속이 확인되었다.
• - 미국 관세 리스크가 남아있으나 내년 이벤트를 통한 캡티브 물량의 견조한 흐름이 기대되며 비용 통제로 수익성 개선 가능성이 제시되었다.