덴티움 · 기업 분석
중국의 반등이 필요
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 매출액 782억원(-17.4% YoY), 영업이익 125억원(-48.8% YoY, OPM 15.9%)으로 영업이익은 2023년 2분기 이래 역성장을 이어갔다. 중국 매출액은 285억원(-24.0% QoQ, -42.2% YoY)으로 역성장 기조가 지속되었고, 경쟁사 스트라우만의 가격 인하로 확대가 쉽지 않은 것으로 간주된다. 4분기 역시 경쟁 역학이 긍정적이지 않다. 연간 매출액 3,432억원(-15.8% YoY), 영업이익 664억원(-32.5% YoY, OPM 19.4%)로 전망된다.
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AI 추출- - 3Q25 매출액 782억원(-17.4% YoY), 영업이익 125억원(-48.8% YoY, OPM 15.9%)으로 영업이익은 2023년 2분기 이래 역성장을 이어갔다.
- - 중국 매출액은 285억원(-24.0% QoQ, -42.2% YoY)으로 역성장 기조가 지속되었고, 스트라우만의 가격 인하로 Q의 확장이 쉽지 않은 것으로 간주된다.
- - 4분기 역시 경쟁 역학이 긍정적이지 않다. 러시아, 유럽 지역에 반등을 기대해야 할 상황이다.
- - 연간 매출액 3,432억원(-15.8% YoY), 영업이익 664억원(-32.5% YoY, OPM 19.4%)로 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
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덴티움 145720
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
중립
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