비에이치 · 기업 분석
본격 증익구간 진입
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 매출액 5,625억원(+12.7% YoY)로 매출은 회복세를 보였으나 영업이익은 345억원(-34.4% YoY)으로 감소했다. 4Q25F 매출액 5,388억원(+10.4% YoY), 영업이익 185억원(흑전 YoY, OPM 3.4%)으로 흑자전환이 전망되나, IT OLED의 고정비 부담 및 BH EVS의 차량용 무선충전 모듈 영향으로 단기 수익성 개선은 제한적일 가능성이 있다. 26년에는 교체주기와 북미 고객사 향 후속 수요가 견조하고 신규 제품 및 OLED 적용 확대가 예상되며, 26년 이익 추정치를 기존 대비 19% 상향하고 목표주가를 25,000원으로 제시했다. 현재가 18,300원(11/27) 기준 상승 여력은 36.6%로 중장기적 매수 기조를 유지하고 있다.
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AI 추출- - 3Q25 매출액 5,625억원(+12.7% YoY)으로 매출은 증가했지만 영업이익은 345억원(-34.4% YoY)으로 수익성은 감소했다.
- - 4Q25F 매출액 5,388억원(+10.4% YoY), 영업이익 185억원(흑전 YoY, OPM 3.4%)으로 흑자전환은 전망되나 단기 이익 개선은 IT OLED의 고정비 부담 및 BH EVS의 영향으로 제한적일 수 있다.
- - 26년에는 교체주기와 북미 고객사 향 후속 수요가 견조하고 신규 제품 및 OLED 적용 확대가 예상되며, 26년 이익 추정치를 기존 대비 19% 상향하고 목표주가를 25,000원으로 제시했다.
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
매수
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