NDR후기: 내년부터 두 배로 잘할게

2025년 ESS 부문 부진의 이유는 2위 고객사 파산과 미중 관세 갈등으로 인한 F사 발주 이연이 원인이며, 12월 1일 현재 관세로 인한 배터리 수급 이슈 해소되었고 4분기부터 유의미한 물량 매출인식 전망이다. 또한 F사향 수주잔고 약 3천억원 수준(1,200억원 8/26 공시, 1,800억원 11/26 공시)으로 납기 고려했을 때 4분기부터 매출인식이 기대된다. 1,800억원의 수주분은 내년 2분기 출하를 목표로 대응중인 미국 공장 수주로서 데이터센터 전용 모델인 SmartStack 등 향후 수주 확대 가시성이 높다. 그 외 국내 셀 업체들의 북미향 ESS 제조에 인클로저 공급업체로 선정돼 내년 실적성장 가시성이 높은 상태.

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• - ESS 부문 부진의 원인과 관세 이슈 해소로 4분기 매출인식이 전망된다.
• - F사향 수주잔고 약 3천억원 수준으로 납기 고려 시 단기간 매출 기여가 기대된다.
• - 1,800억원 규모 수주는 내년 2분기 출하 목표의 미국 공장 수주로, SmartStack 등으로 수주 확대 가시성이 높다.
• - 국내 셀 업체들의 북미향 ESS 제조에 인클로저 공급업체로 선정되어 내년 실적성장 가시성이 높다.