주목해야 하는 3가지 요인

3Q25 매출액은 897.9억원, 영업이익은 128.3억원으로 전년대비 각각 10.6%와 60.3% 개선되었다. 반도체 업황 개선에 힘입어 2026년 메모리 업황은 가격 상승세가 이어지며, 공급 효율화와 기술전환으로 구조적 레벨업 구간에 진입할 것으로 전망된다. 일본 포토레지스트의 중국 수출 규제로 국내 수요 확대 가능성이 제기되며 국내와 일본 기업을 고객사로 확보하고 있어 실적 개선이 기대된다. Wet Chemical 소재의 PERR 중간체 매출 비중은 2024년 기준 23.1%이며 3Q25 누적 기준으로 26.9%이고, TSV용 HBM3 Bump PR용 재료 개발 및 유리기판 PR용 소재개발도 진행 중이다.

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• - 2026년 메모리 반도체 업황 개선으로 구조적 업사이클이 시작되며 1H26 가격 협상력 우위, 2H26 출하량 증가로 외형 성장이 재차 견인될 것으로 전망된다.
• - 일본 규제에 따른 국내 수요 확대와 국내외 고객사 확보가 실적 개선의 핵심 동력이다.
• - 포토레지스트 매출처 다변화로 ArF PR/EUV PR 등으로 확산되며 가격 및 수익성이 높은 소재로의 전환이 수익성 개선에 기여할 가능성이 있다.
• - Wet Chemical의 PERR 중간체 매출 비중이 2024년 23.1%에서 3Q25 누적 26.9%로 증가하고 있어 관련 매출구조의 개선 여지가 있다.