에스티팜 · 기업 분석
RNA 치료제 시장과 함께 성장 중
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2024년 FDA 승인을 받은 가족성 킬로미크론혈증(FCS) 치료제의 매출이 예상보다 빠르게 성장하고 있으며, 동일 약물로 고중성지방혈증 적응증에 대해 FDA 로부터 혁신 치료제 지정을 받았다. 에스티팜의 고객사는 연내 FDA에 sNDA를 제출할 계획이며, 이에 따라 2026년에 추가 주문을 받을 가능성도 높아진 것으로 판단된다. 8월 FDA 상승여력 35.7% 승인을 받은 유전성 혈관부종(HAE) 치료제는 EU 승인 권고를 획득했고, 2026년 영업이익(25F, 십억원) 58로 유럽 승인도 기대된다. 2025F 매출액 343억원, 영업이익 58억원, 당기순이익 48억원, EPS 2,352원; 2026F 매출액 413억원, 영업이익 78억원, 당기순이익 63억원, EPS 3,036원.
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AI 추출- - FCS 매출 가속과 고중성지방혈증 적응증의 혁신 치료제 지정으로 상업화 모멘텀 강화.
- - 고객사의 연내 sNDA 제출 계획 및 2026년 추가 주문 가능성으로 매출 안정성 확대.
- - HAE 치료제의 EU 승인 권고와 2026년 유럽 시장 진입 기대.
- - 목표주가 160,000원 제시와 2025F/2026F 실적 가이드: 2025F 매출액 343억원, 영업이익 58억원, 당기순이익 48억원, EPS 2,352원; 2026F 매출액 413억원, 영업이익 78억원, 당기순이익 63억원, EPS 3,036원.
이 리포트에 언급된 종목
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에스티팜 237690
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
매수
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