덕산네오룩스 · 기업 분석
IT OLED 채용 확대로 Set 수요 우려 극복
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리포트 핵심 요약
AI 요약IT OLED 채용 확대로 Set 수요 우려를 극복 중인 OLED 소재 공급 기업으로 요약된다. 4Q25 Preview: 별도 매출 680억(YoY +30%, QoQ +32%), 별도 영업이익 260억원(YoY +33%, QoQ +136%), 별도 OPM 38.2%; 연결 매출 1,290억원(YoY 3080 147%, QoQ +31%), 영업이익 380억원(YoY +94%, QoQ +117%, OPM 29.5%)을 기록할 전망. 26년 북미 고객사는 OLED 채택을 계획하고 있으며 신규 디스플레이 채택으로 소재 공급량이 전년대비 대폭 증가할 것으로 기대; 또한 Black PDL 등 고부가 제품 공급 확대와 제품 믹스 개선이 수요 우려를 상쇄할 것으로 예상. 연결자회사인 터보기계도 전방 수요 호조로 안정적 실적 성장세가 이루어질 전망.
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AI 추출- - 4Q25 Preview: 별도 매출 680억(YoY +30%, QoQ +32%), 별도 영업이익 260억원(YoY +33%, QoQ +136%), 별도 OPM 38.2%; 연결 매출 1,290억원(YoY 3080 147%, QoQ +31%), 영업이익 380억원(YoY +94%, QoQ +117%, OPM 29.5%)을 기록할 전망.
- - 26년 북미 고객사는 OLED 채택 계획으로 소재 공급량이 전년대비 대폭 증가할 것으로 기대하며, Black PDL 등 고부가 제품 공급 확대와 제품 믹스 개선이 수요 우려를 상쇄할 것으로 예상.
- - 연결자회사인 터보기계도 전방 수요 호조로 안정적 실적 성장세가 이루어질 전망.
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덕산네오룩스 213420
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