S-Oil · 기업 분석
컨센 대폭 상회 전망. OSP와 PX에 숨겨둔 이..
발행 당시 목표가110,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 4,954억원(QoQ +116%, YoY +90%)으로 컨센(2,886억원)을 72% 상회 전망이며, 1Q26 영업이익은 5,399억원(QoQ +9%, YoY 흑전)을 추정하며 컨센(2,785억원)을 94% 상회 전망이다. 2025F 매출액 34,131.5억원, 영업이익 359.1억원, 순이익 232.3억원; 2026F 매출액 34,342.9억원, 영업이익 2,050.5억원, 순이익 1,177.5억원이다. EBITDA 및 NOPAT의 흐름은 2023년 대비 2024년 감소 후 2025F~2027F에 걸친 회복 및 큰 증가가 제시되며, EBITDA 2023 2,073.7, 2024 1,174.1, 2025F 1,247.4, 2026F 3,002.1, 2027F 3,048.0; NOPAT 2023 1,135.7, 2024 245.1, 2025F 272.9, 2026F 1,558.4, 2027F 1,594.0.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 4,954억원으로 컨센(2,886억원)을 72% 상회 전망이며, 1Q26 영업이익은 5,399억원으로 컨센(2,785억원)을 94% 상회 전망이다.
- - 2025F 매출액 34,131.5억원, 영업이익 359.1억원, 순이익 232.3억원; 2026F 매출액 34,342.9억원, 영업이익 2,050.5억원, 순이익 1,177.5억원이다.
- - EBITDA 및 NOPAT의 흐름은 2023년 대비 2024년 감소 후 2025F~2027F에 걸친 회복 및 큰 증가가 제시되며, EBITDA 2023 2,073.7, 2024 1,174.1, 2025F 1,247.4, 2026F 3,002.1, 2027F 3,048.0; NOPAT 2023 1,135.7, 2024 245.1, 2025F 272.9, 2026F 1,558.4, 2027F 1,594.0.
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S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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