에스엘 · 기업 분석
고객사 신차 사이클 수혜와 로보틱스 사업 확..
발행 당시 목표가52,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약북미·인도 시장의 신차 사이클 수혜로 매출 가시성이 확대되며 2024년 4,973억 원에서 2026년 5,655억 원으로 증가할 전망이다. 로봇 사업 확대에 따라 2024년 영업이익 395억 원, 2025E 365억 원, 2026E 428억 원의 영업이익과 OPM 7.6%가 전망된다. 현 주가(12/15) 43,550원, 시가총액 20,228억원 수준에서 2026E PER 5.5배, EV/EBITDA 3.4배로 밸류에이션이 상대적으로 낮은 편이며 배당수익률은 3.0%, ROE는 13.8%다.
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AI 추출- - 북미·인도 신차 사이클 수혜로 매출 가시성이 확대되며 2024년 4,973억 원에서 2026년 5,655억 원으로 증가한다.
- - 로봇 사업 확대에 따라 2024년 395억 원, 2025E 365억 원, 2026E 428억 원의 영업 이익과 OPM 7.6%가 전망된다.
- - 밸류에이션은 2026E PER 5.5배, EV/EBITDA 3.4배로 낮은 편이며 현 주가 43,550원, 시가총액 20,228억원, 배당수익률 3.0%, ROE 13.8%다.
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에스엘 005850
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