서부T&D · 기업 분석
콥데이 후기: 본캐는 개발입니다만
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약코렐브랜드아시아홀딩스의 상환전환우선주를 취득해 지배력을 확보했고, 신규로 편입된 식기류 제조 및 판매업과 함께 개발·운영 중심의 비즈니스모델을 추구한다. 향후 용산 나진상가 12,13동/신정동 서부트럭터미널/인천 스퀘어원 플러스 부지로 분양 매출 기여 가능성이 있고, 오피스텔 분양가는 전용면적당 1.5 억원으로 가정한다. 신한서부티엔디리츠의 스폰서 구조를 통해 자산 유동화와 재무구조 개선을 병행하며, 2026년 중 리츠 매각으로 2027년 상반기 특별배당 수익이 기대된다. 2024년 매출액 187억원, 영업이익 48억원이고 3Q25 매출액은 67억원, 영업이익은 21억원이며, 총자산 2,894억원, 자본총계 1,241억원, 총차입금 1,139억원, 순차입금 1,005억원이다.
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AI 추출- - 억원의 분양 매출이 약 46 개월(추정)에 걸쳐 인식될 것으로 예상된다.
- - 용산 나진상가 12, 13 동 부지 개발사업은 2026 년 2 월 인허가 완료, 8 월 착공을 목표로 추진되고 있다.
- - 스폰서 리츠의 효과: 신한서부티엔디리츠의 스폰서 구조로 자산 유동화와 재무구조 개선을 병행하고 있다.
- - 2027년 상반기 매각 차익으로 특별배당 수익이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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서부T&D 006730
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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