두산 · 기업 분석
결국 기회가 될 거래
발행 당시 목표가1,500,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약두산은 두산로보틱스 지분 담보의 PRS 계약으로 9,477억원을 조달했고, 두산로보틱스 지분율은 68%에서 50.06%로 낮아진다. 향후 두산로보틱스 지분 추가 매각 계획은 없음을 공시했다. 이번 조달 자금과 두산의 현금성 자산 1조 2,700억원을 합산한 가용자금은 2조 1,600억원 이상으로 추정되며, 이 자금은 향후 SK실트론 경영권 지분 70.6% 인수에 활용될 가능성이 높다. 실트론 기업가치 5조원에서 순차입금 약 2.5조원을 차감하면 매수(유지) Equity Value는 약 2.5조원으로 추정되며, 여기에 경영권 프리미엄을 감안한다면 70.6% 지분 취득 시 현재주가(12/23) 780,000원 실제 인수 금액은 약 2조원 초반이다. 목표주가 1,500,000원으로 제시되며, 주가 상승 여력은 92%이다.
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AI 추출- - PRS 계약으로 9,477억원 조달, 두산로보틱스 지분율이 68%에서 50.06%로 축소되고 향후 추가 매각 계획은 없음.
- - 가용자금은 2조 1,600억원 이상으로 추정되며 SK실트론 경영권 지분 70.6% 인수에 활용될 가능성이 높다.
- - 실트론 가치에서 차감된 순차입금으로 매수 Equity Value 약 2.5조원, 현재주가 780,000원 기준 인수 금액은 약 2조원 초반.
- - 목표주가 1,500,000원, 주가 상승 여력 92%
이 리포트에 언급된 종목
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두산 000150
일반 언급발행 당시 목표가1,500,000원
매수
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