삼성E&A · 기업 분석
연말 수주 소식을 기대하며
발행 당시 목표가39,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 추정 매출액 2.8조원, 영업이익 1,916억원(OPM 6.8%)로 연말 수주 소식을 기대한다. 화공부문은 사우디 파딜리 프로젝트에서 4분기 매출 기여가 더 커질 것으로 추정했고 비화공부문은 3분기 수주를 통해 재개한 P4 프로젝트의 매출 기여가 나타날 것으로 본다. 2026년 추정 매출액 9.7조원, 영업이익 7,136억원(OPM 7.3%), 수주 파이프라인은 13.2조원으로 구성된다(화공 8.0조원, 비화공 5.2조원). 2023년 매출액 10,624.9십억원, 매출원가 9,174.2십억원, 매출총이익 1,450.7십억원, 매출총이익률 13.65%, 영업이익 993.1십억원, 영업이익률 9.35%, 지배주주순이익 753.8십억원. 2024년 매출액 9,966.6십억원, 매출총이익 1,509.2십억원, 매출총이익률 15.14%, 영업이익 971.6십억원, 영업이익률 9.75%, 지배주주순이익 756.9십억원.
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AI 추출- - 4Q25 추정 매출액 2.8조원, 영업이익 1,916억원(OPM 6.8%)으로 연말 수주 소식의 촉매가 될 수 있다.
- - 2026년 매출액 9.7조원, 영업이익 7,136억원(OPM 7.3%), 수주 파이프라인은 13.2조원으로 구성(화공 8.0조원, 비화공 5.2조원).
- - 수주잔고는 159,852 241,417 218,580 213,261 213,552십억원으로 제시되며, 수주 규모는 14,141 95,030 5,924 29,055 24,174십억원으로 기록.
- - 영업활동 현금흐름은 (459.8) 1,635.8 3,347.5 391.9 1,300.3이며 ROE는 24.45 19.65 13.19 11.89 13.26.
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가39,000원
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