덕산네오룩스 · 기업 분석
변화에 부합하는 핵심 수혜주
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약선제적 8.6G OLED 투자 및 SDC를 주력 고객사로 둬 IT OLED 채택 증가에 따른 수혜가 예상된다. CoE OLED 채택 확대와 Black PDL 양산 개발로 SDC 밸류체인 내 CoE OLED 채택 증가와 동행한 성장이 예상된다. 2026년 연결기준 매출액 4,203억원(YoY +25.2%), 영업이익 859억원(YoY +33.0%, OPM 20.4%), EPS 2,962원으로 추정되며 12MF P/E는 약 12배에서 13배 구간이다.
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AI 추출- - 8.6G OLED 투자 선제적 집행과 SDC를 주력 고객사로 둔 IT OLED 채택 증가로 2026년 Apple향 IT OLED 출하량 약 700만 대 수준이 예상된다.
- - CoE OLED 채택 확대 및 Black PDL 양산 개발로 SDC 밸류체인 내 CoE OLED 채택 증가와 동행한 성장이 예상된다.
- - 2026년 연결기준 매출액 4,203억원(YoY +25.2%), 영업이익 859억원(YoY +33.0%, OPM 20.4%), EPS 2,962원으로 추정되며 12MF P/E는 약 12배에서 13배 구간이다.
이 리포트에 언급된 종목
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덕산네오룩스 213420
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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