컴투스 · 기업 분석
비용 효율화로 호실적 전망. 2026년 일본 시..
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1,770억원(YoY -7%, QoQ 11%), 영업이익 80억원(YoY 270%, QoQ 흑전). 매출은 컨센 하회, 영업이익은 컨센 상회 전망. RPG 매출 738억원(YoY -8%, QoQ 16%) 추정, ‘서머너즈 워 천공의 아레나’ 대규모 업데이트 효과 및 ‘더 스타라이트’(9/18 출시) 실적이 온기 반영될 전망. 2026년 일본 시장 재도전 및 1H26 일본 선출시 예상, 일본 코단샤의 제작위원회 참여로 IP 확보 전략이나 신작 흥행 가시성은 낮아 출시 전까지 보수적 접근 필요.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출 컨센 하회이지만 영업이익은 컨센 상회 전망으로 이익 창출력의 차별화 가능성.
- - RPG 매출의 견조한 성장 동력은 업데이트 효과 및 신규 출시의 온기 반영에 달려 있음.
- - 2026년 일본 재도전은 1H26 선출시 예상되나 흥행 가시성은 낮아 보수적 접근 필요.
- - 12MF EPS 2,701원에 Target PER 16.4배 적용, 밸류에이션에 유의.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
컴투스 078340
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
Buy
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