반도체 패키징 검사 중심 체질개선 진행중

2025년 3분기 누적 매출액 비중은 반도체 후공정 검사 장비(합산) 매출이 275억원, 2차전지 및 디스플레이 검사장비가 220억원으로 각각 매출 비중은 55%, 45%다. 올해 신규수주 560억원 중 대부분이 반도체 장비 약 428억원으로 채워지며 체질 개선이 이미 나타나고 있다. CoWoS 검사 장비 시장 진입 가시화로 2025년 9월 18.2 대만 OSAT향 어드밴스드 패키지 CoWoS 데모 검사 장비 납품을 완료했고 현재 퀄테스트를 진행중이다. 일본 시장 침투와 다카오카가 독점하던 시장에서 일본 반도체 기판 검사 장비 시장에 진출하는 등 국제 시장 침투가 가시화됐다. 현재 주가 13,820원은 2026년 추정치 기준 P/E 17.8배, P/B 3.2배로 국내 동종 업계 Peer Group 평균 23.9배, 4.0배 대비 저평가 구간에 있다.

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• - CoWoS 데모 장비의 성공적 통과 시 매년 10대 이상의 양산 수주로 연간 약 100억원의 매출이 가능할 것으로 기대된다.
• - 반도체 패키징 및 기판 검사 장비의 ASP가 2차전지 장비 대비 2배 이상이며 영업이익률은 30% 중반대에 달한다.
• - 수주잔고는 2025년 3분기 말 약 815억원으로 2차전지 장비 433억원이 과반이나, 4분기 매출 인식이 예상된다.
• - 주가 13,820원, 2026년 추정치 기준 P/E 17.8배, P/B 3.2배로 Peer Group 평균 대비 저평가 구간에 있다.