POSCO홀딩스 · 기업 분석
신뢰 회복의 ''26년을 기대
발행 당시 목표가440,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 매출액 16.4조원, 영업이익 4,810억원 전망으로 단기 회복이 기대된다. 이차전지소재부문은 리튬 가격 반등으로 실적 개선이 전망되나 포스코퓨처엠의 기저효과로 전체 영업손익은 전분기비 악화 추정. 4Q25 반등 후 1H26에도 상승세를 이어 나갈 것으로 추정되며 배당수익률은 3.94%다.
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AI 추출- - 4Q25E/2025E/2026E 매출액은 각각 16,411/68,664/70,807 십억원으로 조정되었고 영업이익은 481/2,295/3,346 십억원으로 하향 조정.
- - OPM은 변경 전 대비 -0.6%p / -0.1%p / -0.5%p 하향 조정되어 각각 2.9% / 3.3% / 4.7%.
- - 지배순이익은 변경 전 대비 -33.9% / -10.3% / -1.3% 하향 조정되어 4Q25E 254, 2025E 1,137, 2026E 2,349 십억원.
- - 배당수익률은 3.94%이며 DPS는 10,000으로 유지, 투자자 의견은 대다수 Buy로 구성(Strong Buy 0, Buy 94.2, Hold 5.8, Sell 0).
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가440,000원
Buy
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