스튜디오드래곤 · 기업 분석
본격 턴어라운드 시작
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 1,479억원(+13% YoY)과 영업이익 184억원(+245% YoY, OPM 12.5%)으로 시장 기대치를 상회했고, 이 분기 방영 회차는 66회(TV 46회, OTT 20회)로 전년 대비 증가했다. 해외 콘텐츠 판매 확대가 HBO 맥스/일본 디즈니+ 티빙 브랜드관 입점 등을 통해 기여하며 분기 실적 개선에 이바지했다. 26년 매출액 6,473원(+22% YoY)과 영업이익 553억원으로 턴어라운드를 예고하며, 38.2%의 상승 여력과 OPM 8.5%를 제시한다. 실적 성장은 드라마 제작 물량 증가, 글로벌 OTT 선판매 증가, 제작비 효율화, IP 사업 확대에 의해 주도될 것이며, IP 매출 비중을 중장기적으로 30%까지 확대하는 전략을 추진한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 실적이 시장 기대치를 상회했고, 해외 판매 확대와 방영 회차 증가가 분기 실적 개선에 기여했다.
- - 26년 턴어라운드 전망: 매출액 6,473원(+22% YoY)과 영업이익 553억원으로 수익성 회복 여력이 확인된다.
- - IP 사업 확대를 통해 중장기적으로 IP 매출 비중을 30%까지 확대하고 4가지 영역으로 다각화한다.
- - 2025년~2026년 편성은 캡티브/넌캡티브 드라마와 Netflix 동시방영 등 다수 협력이 예고되어 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.