BGF리테일 · 기업 분석
26년은 소비 회복과 업계 구조조정 효과 기대..
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 점포 구조조정 영향과 기저효과로 실적 개선 가능성이 높다고 판단. 4Q25 Preview: 매출액 2조 2,275억원(yoy +3%), 영업이익 583억원(yoy +12%), 전년동기의 일회성 비용 요인 제거되며 영업이익 yoy 12% 증가 예상. 2024년은 3-4위 업체 중심의 폐점으로 질적 성장에 초점을 두었고, 2025년은 1-2위 업체들도 점포 스크랩에 나선 해였음. 현재주가 103,000원, 시가총액 1,780십억원, 외국인지분율 30.06%.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출액 2조 2,275억원(yoy +3%), 영업이익 583억원(yoy +12%) 개선이 예상
- - 2026년 점포 구조조정 영향과 기저효과로 실적 개선 가능성
- - 2024년은 3-4위 업체 중심의 폐점으로 질적 성장에 초점을 두었고, 2025년은 1-2위 업체들도 점포 스크랩에 나선 해였음
이 리포트에 언급된 종목
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BGF리테일 282330
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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