엔씨소프트 · 기업 분석
2026년이 기대되는 이유
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 3,998억원(-2%yoy), 영업이익 4억원(흑자전환yoy)으로 컨센서스(185억원) 하회 전망이다. 아이온2 매출은 누적 1,000억원 돌파를 시현했으나 4분기에 반영되는 매출액은 약 700억원대 추정이며 4분기 반영된 실질 매출액은 약 900억원대다. 2월 두번째 스핀오프 신작인 '리니지 클래식' 출시 계획 발표와 아이온2의 초기 흥행 및 리니지 클래식 기대감으로 2025년 이익레벨이 크게 높아질 전망이다. 도표 3에 따르면 2025E 매출액 1,502, 2026E 매출액 2,012, 영업이익 13, 375로 수정되었고, PER은 2025E 13.3배, 2026E 13.6배로 제시.
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AI 추출- - 리니지 클래식 출시 계획과 아이온2의 초기 흥행으로 2025년 이익레벨이 크게 높아질 전망.
- - 4분기 매출액 3,998억원(-2%yoy), 영업이익 4억원(흑자전환yoy)으로 컨센서스(185억원) 하회를 보이고 있다.
- - 도표 3 기준 2025E 매출액 1,502, 2026E 매출액 2,012, 영업이익 13, 375로 수정되었고, PER은 2025E 13.3배, 2026E 13.6배로 제시.
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엔씨소프트 036570
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
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