달바글로벌 · 기업 분석
주요 히트 제품 중심 성장세 지속
발행 당시 목표가210,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액은 1,451억원(+52% YoY), 영업이익 273억원(+102% YoY, OPM 18.8%)으로 시장예상치를 소폭 상회할 전망. 해외 매출은 902억원(+88% YoY)을 기록할 전망이며, 퍼스트 스프레이 세럼이 해외 채널 확장이 지속되며 전반적인 성장 흐름이 이어지고 있다. 국내 매출은 549억원(+16% YoY)을 기록할 전망. 온라인 채널 중심의 화장품 매출 성장세가 견조한 가운데 신규 오프라인 채널 진입이 이어지며 외형 성장을 뒷받침하고 있다. 12MF EPS 9,496원, PER 22x.
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AI 추출- - 4분기 매출액은 1,451억원(+52% YoY), 영업이익 273억원(+102% YoY, OPM 18.8%)으로 시장예상치를 소폭 상회할 전망.
- - 해외 매출 902억원(+88% YoY)과 퍼스트 스프레이 세럼의 해외 채널 확장이 지속되며 글로벌 성장 모멘텀 유지.
- - 12MF EPS 9,496원, PER 22x로 밸류에이션 제시.
- - 2023A~2027F 매출은 200.8, 309.1, 504.6, 720.8, 950.0(십억원)으로 증가하며, OPM은 16.1%, 19.3%, 20.5%, 20.8%, 22.2%로 확대될 전망.
- - 순이익은 13.6, 15.4, 76.3, 116.5, 165.5(십억원)이며 NPM은 13%, 14%, 22%, 15%, 12%.
이 리포트에 언급된 종목
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달바글로벌 483650
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
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