삼성전자 · 기업 분석
경쟁력 회복과 Val. 배수 상승
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 93조원, 영업이익 20조원으로 잠정 발표되었고 Memory 부문 주도로 영업이익이 상회했다. DRAM ASP 상승률이 30%대 후반으로 기록되며 Memory 이익은 17.9조원에 달하는 것으로 추정된다. 1Q26 영업이익은 28.1조원으로 상승 전망이며 Memory 부문 이익은 25.9조원으로 증가하고, 고정거래가격 상승폭은 Conventional DRAM 30~40%, NAND 10~20%로 급등세 지속 예상. FY26 영업이익은 137.9조원으로 전년 대비 217% 증가하고 ROE 22%, 신규 목표주가 18만원, 12M 목표주가 180,000원으로 밸류에이션 밴드를 재상향했다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 93조원/영업이익 20조원으로 Memory 부문 주도로 이익이 상회했고 DRAM ASP 상승률이 30%대 후반으로 기록됐다.
- - 1Q26 영업이익은 28.1조원으로 상승 전망이며 Memory 부문 이익은 25.9조원으로 증가하고 고정거래가격 상승폭은 DRAM 30~40%, NAND 10~20%로 지속될 것으로 예상된다.
- - FY26 ROE 22%와 신규 목표주가 18만원, 12M 목표주가 180,000원으로 밸류에이션 밴드 재상향이 제시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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