비츠로셀 · 기업 분석
독보적 성장의 전방시장 포트폴리오는 2026년..
발행 당시 목표가26,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 741억원(+5.5% yoy), 영업이익 208억원(+38.4% yoy) 기록할 것으로 예상하며, 2025년 연간 매출액은 2,399억원(+13.8% yoy), 영업이익은 687억원(+32.4% yoy)으로 전망되고, 2026년 매출액은 2,936억원(+22.4% yoy), 영업이익은 900억원(+30.9% yoy)으로 전망된다. 신규인수한 고온전지 팩 업체인 이노바가 온기로 반영될 예정이며, 계열화로 인한 마진개선 및 신규 영업망 확대로 고마진 부문인 고온전지 부문 고성장 기대. BEL, 인도 국방부와 장기공급계약(10년) 체결 규모 4,552억 루피, 한화 약 7.4조원. 2023A~2027F의 매출액은 176.2, 210.8, 239.9, 293.6, 344.0 십억원, 영업이익은 37.7, 51.9, 68.7, 90.0, 112.4 십억원, 당기순이익은 36.1, 51.3, 56.8, 74.4, 91.8 십억원, EPS는 1,595 2,241 2,485 3,251 4,013 원.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 이노바 인수 반영으로 고온전지 부문 고성장 기대.
- - BEL, 인도 국방부와의 10년 규모 공급계약 4,552억 루피로 장기 매출 확장 가능성 제시.
- - 2023A~2027F 매출액/영업이익/당기순이익/EPS가 연도별로 증가하는 성장 궤도에 있음.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
비츠로셀 082920
일반 언급발행 당시 목표가26,000원
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