이제는 프리미엄 시대

4Q25 매출액은 7조 5,593억원으로 3.7% YoY 증가할 것으로 전망되며, 영업이익은 전년 동기 대비 15.7% YoY 증가한 5,317억원을 기록할 전망이고 이는 시장 기대치(5,363억원)를 충족하는 것이다. 유통 부문 매출액은 CKD 환율 효과 등에 힘입어 4.9% YoY 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 1,565억원으로 22.5% 증가할 것으로 추정된다. 물류 부문 매출액은 포워딩 부문 약세로 3.2% YoY 증가한다. 투자의견은 유지되며, 2026년 동사의 영업이익은 2조 2,404억원을 기록할 전망이고 기존 전망치 대비 11.6% 상향 조정되었으며 당초 6척이었던 장기 용선 도입이 7척까지 증가할 것으로 보이고 관세 불확실성이 제거되면서 자동차 수출 물동량 호조세는 지속될 전망이다.

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• - 4Q25 실적은 매출과 이익이 모두 YoY 증가하며 시장 기대치를 충족했다는 점이 핵심 촉매다.
• - CKD 환율 효과로 유통 매출이 증가하고 물류 매출도 증가 여력이 있다.
• - 2026년 영업이익은 2조 2,404억원으로 상향되었고, 11.6%의 상향 조정과 7척으로의 장기 용선 확대가 수익 개선의 근간이다.
• - 관세 불확실성 제거 및 CKD 효과의 지속으로 자동차 수출 물동량 호조가 지속될 가능성이 높다.