대한유화 · 기업 분석
2026년 이익 3배 성장 기대된다!
발행 당시 목표가220,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 예상 영업이익 1,901억원으로 215% 증가하며 매출액은 3.3조원, 지배주주 순이익 1,047억원(영업이익률 5.8%)으로 제시된다. 2026년 3대 호재로 울산 한주 LNG발 직전 실적 호조(2025년 연결 편입), 분리막용 PE 호조로 석화 스프레드 개선, 감가상각비 축소(연간 △300억원)가 작용한다. 글로벌 에틸렌 증설 계획은 2025년 464만톤/년, 2026년 302만톤/년, 2027년 170만톤/년으로 수정되어 순증설 부담이 감소했다. 적정주가 22만원 유지, 투자자산가치 935억원, 순차입금 -4,592억원, 현금성자산 926억원, 2026년 PBR 0.43배 등 밸류에이션 포인트가 제시된다.
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AI 추출- - 2026년 예상 영업이익 1,901억원으로 215% 증가, 매출액 3.3조원, 지배주주 순이익 1,047억원(영업이익률 5.8%).
- - 울산 한주 LNG발 직전 실적 호조(2025년 연결 편입), 분리막용 PE 호조로 석화 스프레드 개선, 감가상각비 축소(연간 △300억원)가 3대 호재로 제시된다.
- - 글로벌 에틸렌 증설 계획은 2025년 464만톤/년, 2026년 302만톤/년, 2027년 170만톤/년으로 수정되며 순증설 부담이 감소한다.
- - 적정주가 22만원 유지, 투자자산가치 935억원, 순차입금 -4,592억원, 현금성자산 926억원, PBR 0.43배(2026년 1월) 등 밸류에이션 포인트가 제시된다.
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대한유화 006650
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
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