대한유화 · 기업 분석
일회성 비용으로 컨센 하회. 1Q26 대폭 개선
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 250억원(QoQ -42%, YoY 흑전)으로 컨센 337억원을 26% 하회했고, 한주가 일회성 비용 반영 영향으로 하회 원인으로 지목된다. 1Q26 영업이익은 439억원(QoQ +75%, YoY 흑전)으로 대폭 개선될 것으로 추정되며, BD마진 평균은 QoQ +170$ 개선됐다. BD/BTX 개선만으로도 추정 실적 시현이 가능하다는 점이 강조된다. 매출액 2023 2,500.0 → 2024 2,800.1 → 2025P 3,347.8 → 2026F 3,703.0 → 2027F 3,755.1, 당기순이익 2023 -29.0 → 2024 -8.5 → 2025P 56.3 → 2026F 165.5 → 2027F 193.3, EBITDA 2023 119.0 → 2024 120.1 → 2025P 244.0 → 2026F 416.8 → 2027F 443.9
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AI 추출- - 4Q25 컨센 하회 원인으로 한주 일회성 비용 반영이 지목된다.
- - 1Q26 영업이익은 QoQ +75%, YoY 흑전에 따라 대폭 개선될 것으로 전망되며 BD마진도 크게 개선됐다.
- - BD/BTX 개선만으로도 추정 실적 시현이 가능하다고 강조된다.
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대한유화 006650
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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