삼성중공업 · 기업 분석
LNGC&FLNG 수주 잔치가 될 2026년
발행 당시 목표가38,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 2 조 8,859 억원(+6.9% YoY, +9.5% QoQ)과 영업이익 3,056 억원으로 시장예상치에 부합하며, 4Q25 기준 ZLNG 와 Cedar 각각 약 78%, 25% 공정 진행률 기록. LNGC & FLNG 수주 잔치가 2026년까지 지속될 전망이고 4Q25 Preview에서 컨센서스 부합 실적이 예상되며 목표가가 38,000 원으로 상향되었고 현재가 28,950 원, 상승여력은 31.3%. 2024–2028E 매출은 9,903, 10,698, 12,510, 13,549, 14,458이며 순이익은 54, 680, 1,188, 1,836, 1,937로 증가하고 ROE는 1.8, 17.1, 24.9, 29.2, 23.7로 개선된다. 또한 현금흐름/재무안정성은 유동비율 77.9, 80.2, 88.7, 98.1, 116.5; 부채비율 358.6, 247.0, 187.7, 132.2, 102.2; FCF 865, 1,433, 921, 1,108, 1,301이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액 2 조 8,859 억원(+6.9% YoY, +9.5% QoQ)와 영업이익 3,056 억원으로 시장예상치에 부합하며, ZLNG 와 Cedar의 공정진행률은 각각 약 78%, 25%다.
- - LNGC & FLNG 수주 잔치가 2026년까지 지속될 전망으로, 4Q25 Preview에서 컨센서스 부합 실적이 예상되며 목표가가 38,000원으로 상향되고 현재가 28,950원, 상승여력은 31.3%다.
- - 2024–2028E 매출은 9,903, 10,698, 12,510, 13,549, 14,458이며 순이익은 54, 680, 1,188, 1,836, 1,937로 증가하고 ROE는 1.8, 17.1, 24.9, 29.2, 23.7로 개선된다.
- - 현금흐름/재무안정성도 개선되어 유동비율은 77.9, 80.2, 88.7, 98.1, 116.5이고 부채비율은 358.6, 247.0, 187.7, 132.2, 102.2이며 FCF는 865, 1,433, 921, 1,108, 1,301이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가38,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.