스튜디오드래곤 · 기업 분석
다시 좋아질지어니
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1.7천억원(+31% yoy) 및 OP 185억원(+246% yoy) 전망. 4Q 방영회차는 66회차(TV 46회, OTT 20회)이며 25년 회차수 238회차(+20), 25년 작품 수는 21편(+2), 26년 편수는 최소 25편(+4). 연초 시청률 부진에도 하반기 회복으로 26년 좋은 출발이 예상되며, OPM은 3Q25 7.7%(+8.7%p yoy), 4Q 10.8%(+6.7%p yoy)로 개선될 전망이고 25E/26E/27E는 각각 5.4%(-1.2%p), 8.7%(+3.3%p), 11.4%(+2.7%p)로 제시. 한한령 해제 시 구작 70여편 약 350억원, 동시방영 2편 약 420억원 반영시 26년 OP는 1.3천억원 가능, PER은 13배 수준에 불과합니다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1.7천억원(+31% yoy) 및 OP 185억원(+246% yoy) 전망.
- - 26~27년 10%대 OPM 달성하면서 배당 시작 전망.
- - 한한령 해제 시 구작 70여편 약 350억원, 동시방영 2편 약 420억원 반영시 26년 OP는 1.3천억원 가능.
- - PER은 13배 수준에 불과.
이 리포트에 언급된 종목
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스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가64,000원
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