원텍 · 기업 분석
짝수 해마다 귀신같이 돌아오는 그 종목
발행 당시 목표가13,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 499억원 (YoY +35.6%), 영업이익 208억원 (YoY +50.9%, OPM 41.7%)로 컨센서스 상회가 추정되며, 4Q25 실적 반등의 기대감이 제시된다. 4Q25 실적 반등의 기대감, 신규 판매국의 Add-up으로 2026년 계단식 성장이 기대된다. 3Q25 태국 내 올리지오X 출시; 올리지오X는 기존 장비의 업그레이드 버전, 3Q25 기준 올리지오의 수출 비중은 67.4%까지 확대. 2Q26 매출이 시작될 예정이며 신규 수출국은 호주, 영국이고 중국은 JV 설립 후 재인증을 3Q 내 승인 획득 후 2026년 하반기 판매를 시작할 예정; 중국 JV 설립 관련 기술 이전료 73억원 4분기 인식될 것. 밸류에이션 밴드 기준 하단인 약 13.2배에 머물러있으며, 평균 밸류 20배를 적용해 목표주가 13,000원에 커버리지를 개시한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액 499억원 (QoQ +50.1%), 영업이익 208억원 (QoQ +173.7%), OPM 41.7%로 증익이 전망된다.
- - 3Q25 태국 내 올리지오X 출시; 올리지오X는 기존 장비의 업그레이드 버전, 3Q25 기준 올리지오의 수출 비중은 67.4%까지 확대.
- - 중국 JV 설립 관련 기술 이전료 73억원 4분기 인식될 것.
- - 2Q26 매출이 시작될 예정이며 신규 수출국은 호주, 영국이고 중국은 JV 설립 후 재인증을 3Q 내 승인 획득 후 2026년 하반기 판매를 시작할 예정.
- - 밸류에이션 밴드 기준 하단인 약 13.2배에 머물러있으며, 평균 밸류 20배를 적용해 목표주가 13,000원에 커버리지를 개시한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
원텍 336570
일반 언급발행 당시 목표가13,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.