롯데웰푸드 · 기업 분석
4Q25 Pre: 기저 효과 본격화
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 1조 141억원(YoY 4.5%)과 영업이익 146억원(YoY 흑자전환)이 확인되며 단기 실적 개선이 뚜렷하다. 2026년 연결 매출액은 4조 3,781억원(YoY 4.0%), 영업이익은 1,725억원(YoY 28.2%)으로 추정되며 해외 매출은 YoY 12.2% 증가가 예상된다. 카카오 투입 경감 효과는 2분기부터 가시화될 것으로 판단된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조 141억원, 영업이익 146억원으로 흑자전환하며 YoY 개선이 확인됐다.
- - 2026년 매출액 4조 3,781억원, 영업이익 1,725억원으로 각각 YoY 4.0%, 28.2% 성장, 해외 매출 YoY 12.2% 증가 예상.
- - 카카오 투입 경감 효과는 2분기부터 가시화될 것으로 판단된다.
- - 밸류에이션은 PER 16.56 12.44 11.56 9.26 8.31; PBR 0.56 0.49 0.48 0.43 0.41; EV/EBITDA 5.48 5.65 5.90 4.94 4.49.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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