현대건설 · 기업 분석
원전 진가의 발현
발행 당시 목표가116,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 연결 영업이익 976억원으로 흑자전환하며 시장 컨센서스에 부합한다. 2026F 매출 28,661억원, 영업이익 813억원으로 추정되며 원전 수주 모멘텀은 유효하고 Palisade SMR 프로젝트를 기점으로 중장기 수주가 기대된다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표가를 116,000원으로 상향했다. 현대건설(별도) 측면에서도 주택 원가율 개선과 플랜트 원가율 개선, 비용 감소로 전년대비 이익 증가가 가능할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q 영업이익 976억원으로 흑자전환, 컨센서스에 부합한다.
- - 2026F 매출 28,661억원, 영업이익 813억원으로 추정되며 원전 수주 모멘텀이 지속될 가능성이 높다.
- - Palisade SMR 프로젝트를 기점으로 중장기 원전 수주 모멘텀이 강화될 전망이다.
- - 투자의견은 Buy를 유지하고 목표가를 116,000원으로 상향했다.
- - 현대건설 별도 기준에서 주택/플랜트 원가율 개선 및 비용 절감으로 전년 대비 이익이 증가할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가116,000원
Buy
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