현대백화점 · 기업 분석
내수 소비 회복과 인바운드 증가, 두 개의 날..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 백화점 호조와 면세점 구조조정 효과로 실적이 호전될 가능성이 크며, 총매출액은 2조 7,819억원(+2%, yoy), 영업이익은 1,330억원(+23%, yoy)이다. 지누스 실적 부진에도 백화점과 면세점이 실적 개선의 주도 역할을 할 것으로 보이며, 외국인 매출은 삼성동 무역센터점과 여의도 더현대점을 중심으로 증가해 전체 매출의 6% 정도를 차지한다. 2023A-2027F 손익 흐름에서 매출은 4,207/4,188/4,482/4,833/4,890, 영업이익은 303/284/405/469/504로 개선되며, EV/EBITDA는 6.3/6.0/6.2/5.6/4.9로 밸류에이션도 점차 개선될 여지가 있다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 백화점 호조와 면세점 구조조정 효과로 실적이 호전될 가능성이 크다.
- - 지누스 실적 부진에도 백화점과 면세점이 실적 개선의 주도 역할을 한다.
- - 외국인 매출은 삼성동 무역센터점과 여의도 더현대점을 중심으로 증가하며 전체 매출의 6% 정도를 차지한다.
- - 손익 흐름은 2023A-2027F에서 매출 4,207/4,188/4,482/4,833/4,890, 영업이익 303/284/405/469/504로 개선되며 EV/EBITDA는 6.3/6.0/6.2/5.6/4.9로 밸류에이션도 개선될 여지가 있다.
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현대백화점 069960
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