삼성E&A · 기업 분석
4Q25 Preview: 명확한 수주 방향성 제시 기대
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 실적은 매출액 2.6조 원(Y oY +0.2%, QoQ +29.5%), 영업이익 2,258억 원(Y oY -23.7%, QoQ +27.9%)으로 추정한다. 4Q25 신규 수주는 연내 기대했던 대형 안건 3건 가운데 오픈 비딩 1건과 수의 계약. 주요 밸류에이션은 ROE(%) 24.4 19.6 13.8 15.2 14.6; PER 7.5 4.3 7.7 6.6 6.1; EV/EBITDA 3.9 -0.1 1.2 0.9 0.4. 향후 매출액(십억원): 2023 10,625; 2024 9,967; 2025F 8,856; 2026F 10,018; 2027F 10,785 및 당기순이익(십억원): 2023 696; 2024 639; 2025F 622; 2026F 701; 2027F 767.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2.6조 원, QoQ +29.5%로 증가하고 YoY은 +0.2%를 기록한다.
- - 4Q25 신규 수주는 3건 중 오픈 비딩 1건과 수의 계약으로 구성된다.
- - ROE/PER/EV/EBITDA는 각각 24.4/19.6/13.8/15.2/14.6, 7.5/4.3/7.7/6.6/6.1, 3.9/-0.1/1.2/0.9/0.4로 제시된다.
- - 향후 2023-2027년 매출은 10,625; 9,967; 8,856; 10,018; 10,785(십억원)이며 당기순이익은 696; 639; 622; 701; 767(십억원)로 예측된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
매수
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