DL이앤씨 · 기업 분석
4Q25 Preview: 장기 사업 방향성 제시 필요
발행 당시 목표가58,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1.9조 원(YoY -23.8%), 영업이익 706억 원(YoY -25.0%)으로 발표될 전망이며, 영업이익은 시장 기대치 655억 원을 7.8% 상회한다. 4Q25 신규 수주 2.7조 원으로 누적 7.4조 원 기록, 수정 가이던스 8.7조 원 대비 15.6% 하회. 2026년 방향성은 이익 증가는 확실하나 수주가 중요하며, 2025년 매출은 7.2조 원으로 추정되나 원가율 개선과 판관비 절감이 병행될 경우 영업이익은 4,961억 원(YoY +25.7%)으로 성장할 수 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1.9조 원(YoY -23.8%), 영업이익 706억 원(YoY -25.0%)으로 시장 기대치 655억 원을 7.8% 상회.
- - 4Q25 신규 수주 2.7조 원으로 누적 7.4조 원 기록, 수정 가이던스 8.7조 원 대비 15.6% 하회.
- - 2026년 방향성은 이익 증가는 확실하나 수주가 중요하며, 2025년 매출은 7.2조 원으로 추정되나 원가율 개선과 판관비 절감이 병행될 경우 영업이익은 4,961억 원(YoY +25.7%)으로 성장할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가58,000원
매수
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