한화에어로스페이스 · 기업 분석
4Q25 프리뷰: 여전히 순항 중인 실적
발행 당시 목표가1,460,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 8.4조원으로 전년대비 74.0% 증가했고, 영업이익은 1.1조원으로 전년대비 22.3% 증가했다; 항공우주 매출은 0.6조원으로 전년대비 12.2% 증가했고 지상방산 매출은 3.3조원으로 전년대비 2.3% 감소했다. 2026년 PER은 27.0배, 2027년 PER은 22.9배이며 폴란드 수출 매출액은 전년대비 감소할 가능성이 있다. 2025F 매출 26,835.1십억원, 2026F 29,311.4십억원, 2027F 32,434.3십억원으로 증가 전망이다. 영업이익은 2025F 3,382.1십억원, 2026F 4,220.0십억원, 2027F 5,032.2십억원이며, ROE는 2025F 20.73, 2026F 22.29, 2027F 21.51이다.
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AI 추출- - 4Q25 실적: 매출액 8.4조원으로 전년대비 74.0% 증가, 영업이익 1.1조원으로 전년대비 22.3% 증가, 항공우주 매출 0.6조원(+12.2%), 지상방산 매출 3.3조원(-2.3%).
- - 폴란드 수출 매출은 전년대비 감소할 가능성이 있다.
- - 2025F~2027F 매출/영업이익/ROE의 연도별 추정치가 제시되며, 매출은 26,835.1십억원→29,311.4십억원→32,434.3십억원으로 증가, ROE는 20.73→22.29→21.51로 보인다.
- - PER는 2026년 27.0배, 2027년 22.9배로 제시되며, 향후 밸류에이션 측면에서 보수적 요인이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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한화에어로스페이스 012450
일반 언급발행 당시 목표가1,460,000원
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