대한항공 · 기업 분석
단가 상승으로 선방한 실적
발행 당시 목표가29,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 별도 기준 매출액은 13% YoY 증가한 4조 5,516억원으로 기록되었고, 여객 부문 매출은 9.1% YoY 증가, 국제선 수송량은 2.2% YoY 증가, 단가 역시 6.6% YoY 상승했다. 화물 부문은 외형이 2.9% YoY 증가했고 고단가 화물 수송량 증가와 환율 효과로 단가가 4.5% YoY 상승했다. 영업이익은 4,131억원(-5.1% YoY)을 기록했고, 인건비 12% 상승 및 감가상각비 23% YoY 증가 등 고정비 증가와 외환손실은 1,158억원 발생, 당기순이익은 12.9% YoY 증가한 2,840억원이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 13% YoY 증가했고 여객 매출은 9.1% YoY 증가, 국제선 수송량은 2.2% YoY 증가, 단가 역시 6.6% YoY 상승했다.
- - 화물 부문은 외형이 2.9% YoY 증가했고 고단가 화물 수송량 증가와 환율 효과로 단가가 4.5% YoY 상승했다.
- - 영업이익은 4,131억원(-5.1% YoY) 기록, 인건비 12% 상승 및 감가상각비 23% YoY 증가 등 고정비 증가와 외환손실은 1,158억원 발생, 당기순이익은 12.9% YoY 증가한 2,840억원이다.
- - 2024년~2027년 매출은 2024 17,871, 2025F 25,570, 2026F 27,580, 2027F 28,746(십억원), EBITDA 마진은 2024 21.9%, 2025F 15.5%, 2026F 13.9%, 2027F 14.4%, 배당성향은 2024 20.0%, 2025F 37.9%, 2026F 36.0%, 2027F 29.0%
이 리포트에 언급된 종목
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대한항공 003490
일반 언급발행 당시 목표가29,000원
매수
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