대한항공 · 기업 분석
[4Q25 Review] 별도 서프라이즈
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q24의 별도 매출액은 4조 5,516억원, 영업이익은 4,131억원으로 컨센서스 상회. 여객 부문에서 국제선 여객 운임은 127원으로 전분기 121원 대비 +5% 상승했고, 4Q25 미주 노선 매출액은 8,377억원으로 전년과 유사하며 아시아 OAL의 미주 노선 공급 확대와 미주계 OAL의 공급 확대 동향이 확인되었다. 다만 1분기 중 미주 노선 공정위 운임 제재 완전히 풀리는 점은 긍정적인 부분이다. 화물 부문은 4Q의 화물 운임이 561원으로 YoY +4.5%, QoQ +13.8% 상승했고, 화물은 26년에도 동사 실적에 있어 (+) 요인으로 작용할 것으로 전망한다.
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AI 추출- - 4Q24 별도 매출액 4조 5,516억원, 영업이익 4,131억원으로 컨센서스 상회
- - 4Q25 여객 운임 127원으로 전분기 대비 +5% 상승, 4Q25 미주 매출액 8,377억원으로 전년과 유사 및 아시아 OAL의 미주 노선 확대와 미주계 OAL의 공급 확대 동향 확인
- - 1분기 중 미주 노선 운임 제재 완전 해제가 긍정적 부분으로 꼽힘
- - 4Q 화물 운임 561원으로 YoY +4.5%, QoQ +13.8% 상승, 2026년에도 긍정 요인으로 작용
이 리포트에 언급된 종목
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대한항공 003490
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
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