SK바이오팜 · 기업 분석
가이던스 상단 근접할 것, 시장 확대로 26년..
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1,906억원, 영업이익 483억원으로 실적은 견조했고 미국 Xcopri 매출 가이던스 4.2~4.5억 달러로 상단 근접이 예상된다. 2026년 한국 시판 및 일본 허가 기대가 핵심 모멘텀으로 제시되었으며 25년 11월 한국 허가, 26년 일본 허가 가능성이 언급됐다. 2nd Product 가치평가와 매출 전망이 제시되며 매출 추정은 2023~2027년 십억원 단위로 제시된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출 1,906억원(YoY+16.9%), 영업이익 483억원(YoY+18.8%), Xcopri US 가이던스 4.2~4.5억 달러로 상단 근접.
- - 2026년 한국 시판 및 2026년 일본 허가 기대가 가이드의 핵심 모멘텀으로 제시됐다.
- - 2nd Product 가치 추정은 비영업가치 4,634.4, PV of Terminal Value 4,637.5, Terminal Value 5,587.9, PV of FCFF 합계(3.2), 할인된 비영업가치 2,317.2, 리스크 할인 50%, WACC 7.8%, 영구성장률 3.2% 적용.
- - 매출 추정(십억원): 2023 354.9, 2024 547.6, 2025F 703.0, 2026F 934.1, 2027F 1,277.3.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.