브이엠 · 기업 분석
수주 공시 통해 가시성 확보
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 504억원(YoY +53%, QoQ +38%), 영업이익은 89억원(YoY 흑자전환, QoQ -1%)으로 전망되며, 2026년 매출액은 2,336억원, 영업이익은 558억원으로 전년대비 각각 62%와 130% 증가할 전망이다. 수주 공시 기반으로 2026년 실적 상향 조정이 예상되며, 수주 금액은 783억원으로 2025년 연간 매출액 1,440억원의 절반에 해당하고 계약은 26년 1~5월에 진행될 예정이다. 12m forward EPS는 1,946원이고 비교 P/E는 30.2x, 적정 P/E는 21.1x이며 적정주가 41,140원이 제시되어 있다. 차세대 장비 라인업 확대를 위해 Leo WS 개발 중(Leo WS WSE 업그레이드 예정)이고 300mm Oxide Etch, Da Vinci WH, Mona Lisa WH, APES 등 개발이 진행 중이며 2025년 양산형 Ver. chamber 제작 예정이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 504억원(YoY +53%, QoQ +38%), 영업이익 89억원으로 YoY 흑자전환
- - 2026년 매출액 2,336억원, 영업이익 558억원으로 전년 대비 62%/130% 증가; 수주 공시로 실적 상향 조정
- - 12m forward EPS 1,946원, 비교 P/E 30.2x, 적정 P/E 21.1x, 적정주가 41,140원이 제시
- - 차세대 장비 라인업 확대: Leo WS 개발 중 및 양산형 Ver. chamber 2025년 목표, 주요 개발 항목 다수 진행
이 리포트에 언급된 종목
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브이엠 089970
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
Buy
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