동국제강 · 기업 분석
2026년 실적 개선과 배당 확대 기대
발행 당시 목표가14,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 8,022억원(YoY -2.4%, QoQ +4.3%), 영업이익은 28억원(YoY 흑.전, QoQ -88.8%)으로 기록되었다. 1Q 전망은 봉형강 판매량 61.0만톤(YoY +10.6%, QoQ -6.1%), 후판 판매량 24.9만톤(YoY +21.8%, QoQ +4.2%)를 제시했다. 원가/스프레드 측면에서 전기로 원재료 투입단가가 전분기대비 0.5% 하락했고, 봉형강 ASP는 전분기대비 1.0% 하락하며 후판은 원/달러 환율 상승으로 압연 원재료 가격 상승에도 ASP로의 전가에 실패하면서 스프레드가 대폭 축소될 것으로 예상된다. 2025F/2026F 재무 전망은 매출액 3,190.7십억원, 영업이익 61.4십억원, 순이익 8.0십억원, EPS 161원, DPS 400; 2026F 매출액 3,535.9십억원, 영업이익 101.2십억원, 순이익 39.6십억원, EPS 799원, DPS 600원; PBR 0.24배, PER 10.21배라고 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 8,022억원(YoY -2.4%, QoQ +4.3%), 영업이익 28억원(YoY 흑.전, QoQ -88.8%)
- - 1Q 전망: 봉형강 61.0만톤(YoY +10.6%, QoQ -6.1%), 후판 24.9만톤(YoY +21.8%, QoQ +4.2%)
- - 원가/스프레드 동향: 전기로 원재료 투입단가 -0.5% QoQ, 봉형강 ASP -1.0% QoQ, 후판은 환율 상승에도 스프레드 축소 가능성
- - 2025F/2026F 재무 전망: 매출 3,190.7십억원/3,535.9십억원, 영업이익 61.4십억원/101.2십억원, 순이익 8.0십억원/39.6십억원, EPS 161원/799원, DPS 400원/600원, PBR 0.24배, PER 10.21배
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동국제강 460860
일반 언급발행 당시 목표가14,000원
Buy
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