HD현대마린솔루션 · 기업 분석
25년 살짝 미스, 올해부터 쭉 기대해도 좋다
발행 당시 목표가270,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 5,001 억원(+7.9% YoY, -2.6% QoQ), 영업이익 927 억원; 시장예상치 부합하는 실적 기록 예상. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 270,000 원으로 하향. 핵심사업부문 AM 솔루션, 친환경솔루션, 디지털솔루션, 벙커링은 견조한 성장 지속하며 수주잔고 11척으로 총 50척 확보; LTSA 비중은 약 10%에서 10% 후반까지 확대될 전망; 올해 싱가포르 물류창고 오픈 예정. 2025E 매출액 1,966.6 십억원, 영업이익 352.3 십억원; 2026E 매출액 2,303.2 십억원, 영업이익 456.7 십억원; 2027E 매출액 2,732.7 십억원, 영업이익 589.8 십억원.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 5,001 억원(+7.9% YoY, -2.6% QoQ), 영업이익 927 억원; 시장예상치 부합하는 실적 기록 예상.
- - 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 270,000 원으로 하향.
- - 핵심사업부문 AM 솔루션, 친환경솔루션, 디지털솔루션, 벙커링은 견조한 성장 지속하며 수주잔고 11척으로 총 50척 확보; LTSA 비중은 약 10%에서 10% 후반까지 확대될 전망; 올해 싱가포르 물류창고 오픈 예정.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대마린솔루션 443060
일반 언급발행 당시 목표가270,000원
매수
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