삼성중공업 · 기업 분석
기다리던 FLNG가 찾아왔어요
발행 당시 목표가36,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약대신증권 리포트는 FLNG 수주를 통한 2026년 모멘텀과 Delfin FLNG 계약 시점 연기 및 추가 발주 가능성, 미국과의 다방면 협력을 통한 MRO/NGLS/LNG BV 부문 다자 협력 구축의 진행 상황을 핵심으로 제시한다. 2025년 4분기 매출액은 2조 8,194억원(+4.4% yoy), 영업이익은 2,728억원(+56.6% yoy), OPM은 9.7%로 추정한다. 또한 미국과의 협력을 통해 MASGA 수요, General Dynamics NASSCO와 MOA 체결로 NGLS 수행, 미국 콘래드 조선소와 LNG BV 부문 공동 등 다방면 협력도 강화된다. 2023A-2027F 추정치에 따라 2025F 매출액 10,631; 2026F 11,990; 2027F 15,228; 2025F EPS 785; 2026F 1,679; 2027F 2,225; PER 2025F 32.3; 2026F 15.1; 2027F 11.4; ROE 2025F 15.9; 2027F 23.9가 제시된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2026년 모멘텀은 고마진의 FLNG 수주로, Delfin FLNG 계약은 시점이 연기되어 2026년 상반기에 최종 계약 마무리를 목표로 하며, 캐나다 웨스턴 LNG, 코랄 등 추가 FLNG 발주 가능성 높음
- - 미국과의 다방면 협력을 통해 MRO, NGLS, LNG BV 부문에서 다자 협력 관계를 구축; MASGA 수요, General Dynamics NASSCO와 MOA 체결해 미국의 차세대 군수지원 함 프로젝트(NGLS) 수행, 미국 콘래드 조선소와 LNG BV 부문 공동
- - 2025F-2027F 주요 추정치에 따라 매출액/ EPS 및 PER/ROE가 제시되며 2025F 매출액 10,631; 2026F 11,990; 2027F 15,228; 2025F EPS 785; 2026F 1,679; 2027F 2,225; PER 2025F 32.3; 2026F 15.1; 2027F 11.4; ROE 2025F 15.9; 2027F 23.9
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가36,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.