풍산 · 기업 분석
'25년 대비 방산 수출 회복 기대
발행 당시 목표가142,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25(E)에서 매출액은 1.5조원, 영업이익은 1,110억원 전망이다. 4Q25 매출은 내수 판매 계절성으로 전체 매출액 기준 전분기비 약 +100% 증가 전망하며, 신동부문은 구리 가격 강세로 전분기비 OPM 상승 기대된다. 2025년 방산 내수/수출 비중은 약 6:4로 24년의 4:6 비중과 달라지며, 미국향 수출은 현지 수요와 관세 부담에 대한 협상으로 서서히 회복될 것으로 기대된다. 26년 역시 대구경 내수 판매가 적지 않을 것으로 사료되나 전체적인 내수/수출 매출은 25년 대비 수출 비중이 증가할 것으로 전망한다.
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AI 추출- - 4Q25(E)에서 매출액 1.5조원, 영업이익은 1,110억원 전망.
- - 4Q25 매출은 내수 판매 계절성으로 전체 매출액 기준 전분기비 약 +100% 증가 전망; 신동부문은 구리 가격 강세로 전분기비 OPM 상승 기대.
- - 2025년 방산 내수/수출 비중은 약 6:4로 24년의 4:6 비중과 달라지며, 미국향 수출은 현지 수요와 관세 부담에 대한 협상으로 서서히 회복될 것으로 기대.
- - 26년 역시 대구경 내수 판매가 적지 않을 것으로 사료되나 전체적인 내수/수출 매출은 25년 대비 수출 비중이 증가할 것으로 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가142,000원
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