감성코퍼레이션 · 기업 분석
저평가 구간
발행 당시 목표가7,700원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 매출액 1,052 억 원(+16.8% YoY), 영업이익 233 억 원(+42.6%, OPM 22.2%) 기록해 기존 당사의 영업이익 추정치인 204 억원을 상회할 것으로 추정한다. 4Q25의 성장 요인: 국내 의류 소비 회복(10, 11월 누적 기준 +4.0%), 국내 B2B 매출 기저 부담 3Q25 이후 완화, 4Q24 대비 TV광고비 절감의 영향으로 파악한다. 중국 사업 가시화 및 해외전략: 중국 사업의 실적 가시화로 멀티플 리레이팅 전망 현재주가: 5,260 원; 중국에 30 개 내외의 오프라인 매장 출점을 올해 말까지 계획하고 있다. 올해 수출 매출 300 억 원 이상 기록할 것으로 전망한다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출액 1,052 억 원(+16.8% YoY), 영업이익 233 억 원(+42.6%, OPM 22.2%)으로 상회.
- - 중국 사업 가시화 및 해외전략으로 멀티플 리레이팅 전망이 제시되며, 중국에 30 개 내외의 오프라인 매장 출점을 올해 말까지 계획하고 있고 올해 수출 매출 300 억 원 이상 기록할 것으로 전망.
- - 목표주가 7,700 원(상향), 12MF EPS 517 원, Target PER 15 배로 제시되며 주가 상승 여력은 46.4%.
이 리포트에 언급된 종목
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감성코퍼레이션 036620
일반 언급발행 당시 목표가7,700원
매수
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