동방메디컬 · 기업 분석
IR 後記: 브라질 ANVISA 승인 기대
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약브라질 ANVISA 인증 기대 및 IMEIK(미용의료부문 1위)와 신양그룹의 파트너십으로 매출 확대가 기대된다. 4Q25F 연결 매출액 315억원, 영업이익 51억원으로 전년동기 대비 각각 12.0%, 79.0% 증가하며 안정적 매출 성장과 수익성 개선이 예상된다. 2025E 매출액 1,152억원, 영업이익 166억원으로 전년대비 각각 9.6%, 10.3% 증가하고, 2026E 매출액 1,317억원, 영업이익 230억원으로 각각 14.3%, 38.7% 증가할 것으로 추정된다. 현재주가는 2025년 예상실적 기준 PER 13.0배로 국내 유사업체 평균 PER 19.4배 대비 큰 폭으로 할인되어 거래되며, 2026F PER 9.2배는 15.0배 평균 대비 밸류에이션 매력이 있다.
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AI 추출- - 촉매: 브라질 ANVISA 인증 기대 및 IMEIK(미용의료부문 1위)와 신양그룹 파트너십으로 매출 확대 가능.
- - 실적: 4Q25F 매출액 315억원, 영업이익 51억원으로 전년동기 대비 증가, 2025E/2026E 매출액은 각각 1,152억원/1,317억원이며 이익도 함께 성장 예측.
- - 밸류에이션: PER 2025년 13.0배, 2026년 9.2배로 국내 유사업체 대비 할인 및 매력적.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
동방메디컬 240550
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