삼성중공업 · 기업 분석
강력한 해양 수주 모멘텀 기대
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 2조 9,900억원(YoY +10.7%), 영업이익 3,157억원(+81.2%, OPM 10.6%)으로 컨센서스 부합이 예상되며, 4Q 기준 주가 30,850원(1/20)로 제시된다. 투자의견 Buy 유지와 함께 목표주가가 40,000원으로 상향되었고, 올해 FLNG 수주 모멘텀으로 해양 수주가 70억불 이상 가능하다고 판단된다. 4Q LNG선 매출 비중은 50%로 추정되며, 2025~2026년 매출 증가율은 34.7, 23.6, 9.1, 16.8, 14.6%로 제시되고 당기순이익은 -156, 54, 705, 1,129, 1,591, ROE는 -4.2, 1.8, 15.8, 19.7, 22.4%로 개선될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출액 2조 9,900억원(YoY +10.7%), 영업이익 3,157억원(+81.2%, OPM 10.6%), LNG선 매출 비중 50%가 예상된다.
- - 올해 FLNG 수주 모멘텀으로 해양 수주가 70억불 이상 가능하다고 전망한다.
- - 투자의견 Buy 유지, 목표가 40,000원으로 상향되었다.
- - 2025~2026년 매출 증가율은 34.7/23.6/9.1/16.8/14.6%, 당기순이익은 -156/54/705/1,129/1,591, ROE는 -4.2/1.8/15.8/19.7/22.4%로 제시되며 수익성 개선이 기대된다.
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삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
Buy
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