서머너즈워 반등, 야구 고성장세 지속

4Q25 매출총이익 1,801억 원, 영업이익 105억 원으로 서머너즈워와 야구게임 매출이 전분기 대비 호조를 보이며 컨센서를 상회한 것으로 추정됩니다. 52주 최고가/최저가 50,300/29,050원 기록, 영업이익 컨센서스 82억 원을 상회한 것으로 추정됩니다. 현재가 31,300원으로 상승 여력은 43.8%이며, 목표주가는 45,000원으로 하향 제시되었습니다. WBC 개막으로 야구 라인업 매출은 지속 성장 전망이며 MLB 및 KBO 라인업 모두 2분기 성수기 시즌의 트래픽을 넘어서며 역대 최대 매출을 기록할 것으로 추정합니다.

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• - 4Q25 실적이 서머너즈워와 야구게임 매출의 호조로 컨센서스를 상회할 것으로 추정됩니다.
• - WBC 개막으로 야구 라인업 매출이 지속 성장하고 MLB/KBO 라인업 모두 2분기 트래픽를 넘어 역대 최대 매출을 기록할 것으로 추정됩니다.
• - 주가 31,300원에서 상승 여력 43.8%로 보이며, 목표주가가 45,000원으로 하향 조정되었습니다.
• - 연속적으로 Buy가 제시되었고 ROIC는 -3.4에서 9.0으로 상승 전망이며 DPS는 2,600 매년 지급, 배당수익률이 상승하는 흐름입니다.
• - 부채지표는 부채비율이 38.7에서 56.6까지 제시되며 Net debt/Equity도 0.1에서 21.8로 증가하는 추세입니다.