한화에어로스페이스 · 기업 분석
마르지 않는 수주 파이프라인
발행 당시 목표가1,650,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 4분기 영업이익은 1조 608억원을 달성하며 시장 기대치를 하회할 전망이다. 4분기 매출액은 8조 7,921억원(yoy +82.2%), OPM 12.1%를 달성할 것으로 보인다. 지상 방산 부문 매출은 3조 3,984억원(yoy +1%)로 견조하나 비용 측면에서 운반비와 성과급 지출 확대에 따른 일회성 인건비가 반영되며 수익성 개선은 제한될 것이다. 수주 파이프라인은 유럽, 중동 지역에서 다양한 수주 파이프라인을 보유하고 있으며, 사우디, 스페인, 노르웨이, 루마니아 등 조 단위 규모의 수주를 논의 중이다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview: 4분기 영업이익은 1조 608억원을 달성하며 시장 기대치를 하회할 전망이다.
- - 4분기 매출액은 8조 7,921억원(yoy +82.2%), OPM 12.1%를 달성할 것으로 보인다.
- - 지상 방산 부문 매출은 3조 3,984억원(yoy +1%)로 견조하나 비용 측면에서 운반비와 성과급 지출 확대에 따른 일회성 인건비가 반영되며 수익성 개선은 제한될 것이다.
- - 수주 파이프라인은 유럽, 중동 지역에서 다양한 수주 파이프라인을 보유하고 있으며, 사우디, 스페인, 노르웨이, 루마니아 등 조 단위 규모의 수주를 논의 중이다.
- - ROBOTIC IFV(레드백) 관련 대형 수주 및 26 년 상반기 사업자 선정 예상.
이 리포트에 언급된 종목
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한화에어로스페이스 012450
일반 언급발행 당시 목표가1,650,000원
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