피에스케이 · 기업 분석
PR Strip 중심 성장 지속
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2026F 매출액 5,068억 원(+15.0% YoY)과 영업이익 1,087억 원(+16.6% YoY)으로 사상 최대를 전망하며, AI 수요 강세에 따른 PR Strip 장비 수요가 2026년에도 지속될 것으로 예상된다. 중국 수요 감소로 2025년 중국향 매출이 전년 대비 약 50% 감소했고, 이로 인한 Bevel Etcher의 성장 지연 및 신규 Dry Cleaning 장비로의 다변화 시도가 진행 중이다. 미국 Fab 투자 확대 시 중국 장비 배제 움직임에 따른 반사 수혜 기대가 제시된다. 현재가 40,050원(1/20) 및 2026F PER 12.0x로 밸류에이션이 중상단에 위치하고 있다.
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AI 추출- - AI 수요 강화로 HBM향 DRAM 및 선단 Logic CAPA 확대에 따른 PR Strip 장비 수요가 2026년에도 강세를 지속할 것으로 전망
- - 중국 수요 감소로 2025년 중국향 매출이 전년 대비 약 50% 감소했으며 Bevel Etcher의 성장이 다소 지연되나 Dry Cleaning 등으로 다변화 시도
- - 미국 Fab 투자 확대로 중국 장비 배제 시 반사 수혜 기대가 존재하고 2026년 실적과 밸류에이션은 12.0x의 PER로 중상단
이 리포트에 언급된 종목
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피에스케이 319660
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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